Činnosti spojené s pořízením úkolů z dokladů informačního systému a jejich přidělování jednotlivým pracovníkům.

Na každou složku prodejní objednávky (montážního příkazu, cenové nabídky, kampaně) se lze dívat jako na úkol, který jeden uživatel zadá jinému uživateli k řešení. Tento řešitel může z úkolu vytvořit dílčí úkoly a zadat je k řešení dalším uživatelům, atd. Pod každým prvotním úkolem=složkou prodejní objednávky tak může vzniknout celá hierarchie dílčích úkolů. Kromě podúkolů je možno ke každému úkolu zadávat také plnění.

V činnosti Úkoly nevznikají žádné nové hlavičky dokladů. Pod již existující hlavičky prodejních objednávek, cenových nabídek a dokladů kampaní jsou úkoly, jejich podúkoly a plnění zakládány jako nové složky. Od původních složek objednávek, nabídek a kampaní se liší speciálními druhy pohybů. Vazby mezi původními složkami, úkoly, podúkoly a plněními se automaticky zapisují do historie složek. Tím je umožněno přesně vysledovat postup prací a zodpovědné osoby při řešení každé prodejní objednávky, cenové nabídky nebo kampaně.

Pro úkoly a plnění je na položce „Stav“ sledováno, v jaké fázi řešení se nacházejí.
Položka nabývá hodnot:
- „pořízeno, přijato, vyřešeno, zkontrolováno, námět“ pro úkoly
- „zahájeno, ukončeno“ pro plnění
Pro práci se stavy plnění platí následující pravidla:
- právo zvyšovat i snižovat stav má jak zadavatel, tak řešitel
Pro práci se stavy úkolů platí následující pravidla:
- řešitel může zvyšovat stavy takto: „pořízeno“ → „přijato“ → „vyřešeno“
- řešitel může snižovat stavy takto: „vyřešeno“ → „přijato“ a „zkontrolováno“ → „pořízeno“
- zadavatel může zvyšovat stavy takto: „vyřešeno“ → „zkontrolováno“ → „námět“
- zadavatel může snižovat stavy takto: „námět“ → „zkontrolováno“ → „vyřešeno“ → „přijato“