==== Činnost 2. 5. 1. 1 - Zákaznické údaje a aktivity ====
Slouží ke sledování marketingových údajů o odběratelích. \\
\\
Týká se těch subjektů, které jsou označeny jako odběratelé (tj. patří do typu "ODB" - odkaz "Typ" z číselníku [[:help:9:9.3.3| 9.3.3]] Subjekty). \\
\\
Lze evidovat volně definovatelné poznámky k zákazníkovi (systém kódů poznámek si firma určuje sama - číselník [[:help:9:9.3.2| 9.3.2]] Typy poznámek k subjektu), k nimž je možno přiložit libovolný dokument. \\
Lze pořizovat záznamy o aktivitách pracovníků obchodu a marketingu, spojených s konkrétním zákazníkem (systém kódů aktivit si firma určuje sama, jedná se o poznámky s rozlišením "aktivita"), např. evidovat schůzky, telefonické hovory, jednání, je možno přiložit libovolný dokument.\\
Lze prohlížet kampaně, ve kterých byl zákazník osloven, a jak na oslovení reagoval. (Pořízení kampaně v činnosti [[:help:2:2.5.1.3| 2.5.1.3]])\\
\\
=== Odkaz "Závazky a pohledávky" na formuláři pro zákaznické údaje a aktivity ===
Sestava závazků a pohledávek pro konkrétní subjekt. Popis viz Saldokonto - činnost [[:help:1:1.3.4.3| 1.3.4.3]].\\
\\
=== Odkaz "Prodejní objednávky a jejich stav" na formuláři přehledů CRM ===
Sestava prodejních objednávek od daného subjektu, včetně zobrazení jejich stavu.\\
\\
**Výstupní formulář sestavy**\\
Zobrazí sestavu ve struktuře \\
Č.dokladu - Název příjemce - Město příjemce - Datum - K úhradě - Stav\\
Odkazem na čísle dokladu je možno zobrazit konkrétní doklad a dále s ním pracovat.\\
\\
=== Odkaz "Vydané objednávky a jejich stav" na formuláři přehledů CRM ===
Sestava vydaných objednávek pro daný subjekt, včetně zobrazení jejich stavu.\\
\\
**Výstupní formulář sestavy**\\
Zobrazí sestavu ve struktuře \\
Č.dokladu - Název výdejce - Město výdejce - Datum - K úhradě - Stav\\
Odkazem na čísle dokladu je možno zobrazit konkrétní doklad a dále s ním pracovat.\\
\\
=== Odkaz "Pohledávky s rozdělením dle splatnosti" na formuláři přehledů CRM ===
Sestava, která pro daný subjekt zobrazuje celkové sumy pohledávek za jednotlivé typy dokladů v členění podle zpoždění platby. \\
\\
**Výstupní formulář sestavy**\\
Zobrazí sestavu ve struktuře \\
Typ dokladu - Do 14 dnů - Do 30 dnů - Do 45 dnů - Nad 45 dnů - Celkem\\
\\
=== Odkaz "Závazky s rozdělením dle splatnosti" na formuláři přehledů CRM ===
Sestava, která pro daný subjekt zobrazuje celkové sumy závazků za jednotlivé typy dokladů v členění podle zpoždění platby. \\
\\
**Výstupní formulář sestavy**\\
Zobrazí sestavu ve struktuře \\
Typ dokladu - Do 14 dnů - Do 30 dnů - Do 45 dnů - Nad 45 dnů - Celkem\\
\\
=== Odkaz "Objem poptávek a nabídek za posledních 6 a 12 měsíců" na formuláři přehledů CRM ===
Sestava, která pro daný subjekt zobrazuje celkový finanční objem poptávek a nabídek v posledních 6 a 12 měsících. \\
\\
**Výstupní formulář sestavy**\\
Zobrazí sestavu rozdělenou na dvě části - pro poptávky a pro nabídky. Struktura sestavy:\\
Posledních 6 měsíců - Posledních 12 měsíců\\
\\
=== Odkaz "Objem nákupních a prodejních objednávek za posledních 6 a 12 měsíců" na formuláři ===
Sestava, která pro daný subjekt zobrazuje celkový finanční objem nákupních a prodejních objednávek v posledních 6 a 12 měsících. \\
\\
**Výstupní formulář sestavy**\\
Zobrazí sestavu rozdělenou na dvě části - pro objednávky nákupní a pro objednávky prodejní. Struktura sestavy:\\
Posledních 6 měsíců - Posledních 12 měsíců\\
\\
=== Odkaz "Objem vydaných faktur podle roků s možností rozpadu na měsíce" na formuláři přehled ===
Sestava, která pro daný subjekt zobrazuje celkový finanční objem vydaných faktur za jednotlivé roky. Odkazem na konkrétním roce je možno zobrazit rozpad ročního objemu po jednotlivých měsících = účetních obdobích daného roku. \\
\\
**Výstupní formulář sestavy**\\
Zobrazí sestavu rozdělenou na dvě části - pro faktury přijaté a pro faktury vydané. Struktura sestavy:\\
Rok - Celková suma\\
Odkazem na konkrétním roce bude zobrazena sestava objemů buď přijatých nebo vydaných faktur za  jednotlivé měsíce daného roku.\\
\\
=== Vstupní formulář pro zákaznické údaje a aktivity ===
Vstupní formulář se skládá ze dvou částí. V horní části jsou zobrazeny základní marketingové údaje o odběrateli, ve spodní části seznam aktivit vztahujících se ke konkrétnímu odběrateli. \\
\\
Dalšími odkazy je možno zobrazit detailní údaje o subjektu, jeho obchodní podmínky, poznámky k subjektu, seznam přehledových sestav.\\
\\
=== Odkaz "Detail" na formuláři pro zákaznické údaje a aktivity ===
Zobrazí subjekt ve standardním vstupním formuláři číselníku Subjekty - viz činnost [[:help:9:9.3.3| 9.3.3]].\\
=== Odkaz "Typ" na formuláři pro zákaznické údaje a aktivity ===
Zobrazí číselník subjekt v typu subjektu, který slouží k zadávání obchodních podmínek pro subjekt.\\
=== Odkaz "Poznámky" na formuláři pro zákaznické údaje a aktivity ===
Lze zadat libovolné množství poznámek různých typů. Typy se definují v číselníku Typy poznámek k subjektu.\\
Jako poznámku lze zadat datum, číselnou hodnotu, text. Je možno připojit odkaz na soubor.\\
\\
=== Odkaz "Kampaně" na formuláři pro zákaznické údaje a aktivity ===
Kampaní rozumíme poznámky se specifickým rozlišením "kampaň". Systém kódů kampaní si firma určuje sama. Viz činnost [[:help:9:9.3.2| 9.3.2]].\\
=== Odkaz "Nabídky" na formuláři pro zákaznické údaje a aktivity ===
Zobrazí všechny cenové nabídky, které byly učiněny konkrétnímu odběrateli. Viz Prodej - činnost [[:help:2:2.2.1.1| 2.2.1.1]].\\
=== Odkaz "Přehledy" na formuláři pro zákaznické údaje a aktivity ===
Sdružuje sestavy o obchodních a ekonomických informacích k subjektu.\\
=== Odkaz "Cenové nabídky a jejich stav" na formuláři přehledů CRM ===
Sestava cenových nabídek určených danému subjektu, včetně zobrazení jejich stavu.\\
\\
**Výstupní formulář sestavy**\\
Zobrazí sestavu ve struktuře \\
Č.dokladu - Název příjemce - Město příjemce - Datum - K úhradě - Stav\\
Odkazem na čísle dokladu je možno zobrazit konkrétní doklad a dále s ním pracovat.\\
\\
=== Odkaz "Cenové poptávky a jejich stav" na formuláři přehledů CRM ===
Sestava cenových poptávek od daného subjektu, včetně zobrazení jejich stavu.\\
\\
**Výstupní formulář sestavy**\\
Zobrazí sestavu ve struktuře \\
Č.dokladu - Název výdejce - Město výdejce - Datum - K úhradě - Stav\\
Odkazem na čísle dokladu je možno zobrazit konkrétní doklad a dále s ním pracovat.\\
\\
=== Odkaz "Tisk aktivit" na formuláři pro zákaznické údaje a aktivity ===
Umožňuje vytisknout přehledovou sestavu aktivit k vybranému subjektu.\\