Slouží ke sledování marketingových údajů o odběratelích.
Týká se těch subjektů, které jsou označeny jako odběratelé (tj. patří do typu „ODB“ - odkaz „Typ“ z číselníku 9.3.3 Subjekty).
Lze evidovat volně definovatelné poznámky k zákazníkovi (systém kódů poznámek si firma určuje sama - číselník 9.3.2 Typy poznámek k subjektu), k nimž je možno přiložit libovolný dokument.
Lze pořizovat záznamy o aktivitách pracovníků obchodu a marketingu, spojených s konkrétním zákazníkem (systém kódů aktivit si firma určuje sama, jedná se o poznámky s rozlišením „aktivita“), např. evidovat schůzky, telefonické hovory, jednání, je možno přiložit libovolný dokument.
Lze prohlížet kampaně, ve kterých byl zákazník osloven, a jak na oslovení reagoval. (Pořízení kampaně v činnosti 2.5.1.3)
Sestava závazků a pohledávek pro konkrétní subjekt. Popis viz Saldokonto - činnost 1.3.4.3.
Sestava prodejních objednávek od daného subjektu, včetně zobrazení jejich stavu.
Výstupní formulář sestavy
Zobrazí sestavu ve struktuře
Č.dokladu - Název příjemce - Město příjemce - Datum - K úhradě - Stav
Odkazem na čísle dokladu je možno zobrazit konkrétní doklad a dále s ním pracovat.
Sestava vydaných objednávek pro daný subjekt, včetně zobrazení jejich stavu.
Výstupní formulář sestavy
Zobrazí sestavu ve struktuře
Č.dokladu - Název výdejce - Město výdejce - Datum - K úhradě - Stav
Odkazem na čísle dokladu je možno zobrazit konkrétní doklad a dále s ním pracovat.
Sestava, která pro daný subjekt zobrazuje celkové sumy pohledávek za jednotlivé typy dokladů v členění podle zpoždění platby.
Výstupní formulář sestavy
Zobrazí sestavu ve struktuře
Typ dokladu - Do 14 dnů - Do 30 dnů - Do 45 dnů - Nad 45 dnů - Celkem
Sestava, která pro daný subjekt zobrazuje celkové sumy závazků za jednotlivé typy dokladů v členění podle zpoždění platby.
Výstupní formulář sestavy
Zobrazí sestavu ve struktuře
Typ dokladu - Do 14 dnů - Do 30 dnů - Do 45 dnů - Nad 45 dnů - Celkem
Sestava, která pro daný subjekt zobrazuje celkový finanční objem poptávek a nabídek v posledních 6 a 12 měsících.
Výstupní formulář sestavy
Zobrazí sestavu rozdělenou na dvě části - pro poptávky a pro nabídky. Struktura sestavy:
Posledních 6 měsíců - Posledních 12 měsíců
Sestava, která pro daný subjekt zobrazuje celkový finanční objem nákupních a prodejních objednávek v posledních 6 a 12 měsících.
Výstupní formulář sestavy
Zobrazí sestavu rozdělenou na dvě části - pro objednávky nákupní a pro objednávky prodejní. Struktura sestavy:
Posledních 6 měsíců - Posledních 12 měsíců
Sestava, která pro daný subjekt zobrazuje celkový finanční objem vydaných faktur za jednotlivé roky. Odkazem na konkrétním roce je možno zobrazit rozpad ročního objemu po jednotlivých měsících = účetních obdobích daného roku.
Výstupní formulář sestavy
Zobrazí sestavu rozdělenou na dvě části - pro faktury přijaté a pro faktury vydané. Struktura sestavy:
Rok - Celková suma
Odkazem na konkrétním roce bude zobrazena sestava objemů buď přijatých nebo vydaných faktur za jednotlivé měsíce daného roku.
Vstupní formulář se skládá ze dvou částí. V horní části jsou zobrazeny základní marketingové údaje o odběrateli, ve spodní části seznam aktivit vztahujících se ke konkrétnímu odběrateli.
Dalšími odkazy je možno zobrazit detailní údaje o subjektu, jeho obchodní podmínky, poznámky k subjektu, seznam přehledových sestav.
Zobrazí subjekt ve standardním vstupním formuláři číselníku Subjekty - viz činnost 9.3.3.
Zobrazí číselník subjekt v typu subjektu, který slouží k zadávání obchodních podmínek pro subjekt.
Lze zadat libovolné množství poznámek různých typů. Typy se definují v číselníku Typy poznámek k subjektu.
Jako poznámku lze zadat datum, číselnou hodnotu, text. Je možno připojit odkaz na soubor.
Kampaní rozumíme poznámky se specifickým rozlišením „kampaň“. Systém kódů kampaní si firma určuje sama. Viz činnost 9.3.2.
Zobrazí všechny cenové nabídky, které byly učiněny konkrétnímu odběrateli. Viz Prodej - činnost 2.2.1.1.
Sdružuje sestavy o obchodních a ekonomických informacích k subjektu.
Sestava cenových nabídek určených danému subjektu, včetně zobrazení jejich stavu.
Výstupní formulář sestavy
Zobrazí sestavu ve struktuře
Č.dokladu - Název příjemce - Město příjemce - Datum - K úhradě - Stav
Odkazem na čísle dokladu je možno zobrazit konkrétní doklad a dále s ním pracovat.
Sestava cenových poptávek od daného subjektu, včetně zobrazení jejich stavu.
Výstupní formulář sestavy
Zobrazí sestavu ve struktuře
Č.dokladu - Název výdejce - Město výdejce - Datum - K úhradě - Stav
Odkazem na čísle dokladu je možno zobrazit konkrétní doklad a dále s ním pracovat.
Umožňuje vytisknout přehledovou sestavu aktivit k vybranému subjektu.