Wystawienie i wysłanie faktury korygującej do KSeF

Aby korekta mogła zostać prawidłowo przesłana do KSeF, dokument korygujący należy wystawić w ten sposób:

Utworzenie korekty z faktury pierwotnej

Na fakturze pierwotnej należy otworzyć menu Linki i wybrać opcję Wystawienie korekty.

Zostanie otwarty formularz umożliwiający utworzenie dokumentu korygującego.

Skopiowanie pozycji faktury pierwotnej

W otwartym formularzu należy kliknąć przycisk Kopia pozycji.

Zostanie utworzony nowy dokument typu Faktura korekta, zawierający kopię pozycji z faktury pierwotnej. Dokument ten stanowi ujemną część korekty faktury pierwotnej.

Uzupełnienie przyczyny korekty

Na utworzonej fakturze korygującej należy przejść do Detal nagłówka.

W polu Tekst notatki należy wpisać przyczynę korekty, na przykład: STORNO: Błędne dane na fv.

Tekst ten stanowi informację o przyczynie wystawienia dokumentu korygującego.

Korekta ceny lub ilości

Jeżeli korekta dotyczy wyłącznie błędnych danych i faktura pierwotna ma zostać w całości skorygowana na minus, wystarczy utworzony dokument z wartościami ujemnymi.

Jeżeli jednak korekta dotyczy ceny lub ilości, w pozycjach faktury korygującej należy dodatkowo utworzyć nowe pozycje z prawidłowymi wartościami.

Faktura korygująca będzie wtedy zawierać:

• pozycje ujemne odpowiadające fakturze pierwotnej,
• nowe pozycje z prawidłową ilością i/lub ceną.

Różnica pomiędzy tymi pozycjami stanowi właściwą wartość korekty.

Wysłanie do KSeF

Po sprawdzeniu faktury korygującej dokument można standardowo przesłać do KSeF.

Faktura korygująca utworzona w ten sposób zostanie prawidłowo przetworzona i powiązana z fakturą pierwotną w systemie KSeF.