ESO9 wiki

Slouží k pořizování, evidenci, tisku a rušení prodejních objednávek na dodávku služeb nebo zboží pro různé odběratele.

Prodejní ceny jsou vytvářeny automaticky podle definovaných pravidel obchodní politiky, v případě potřeby je možná jejich ruční úprava. V databázi jdou tři číselníky, které přímo ovlivňují tvorbu cen:
1. Cenové skupiny sortimentu – každé zboží nebo služba může být zařazeno do některé cenové skupiny (jedné i více)
2. Cenové skupiny partnerů – každý partner může být zařazen do nějaké cenové skupiny (jedné i více)
3. Ceny sortimentu nebo skupiny sortimentu pro partnera nebo skupinu partnerů – je možno definovat cenu
- konkrétního zboží nebo služby pro konkrétního partnera
- konkrétního zboží nebo služby pro skupinu partnerů
- skupiny zboží nebo služeb pro konkrétního partnera
- skupiny zboží nebo služeb pro skupinu partnerů
Zohledňuje typ ceny (nákupní, prodejní, skladovou), měnu, měrnou jednotku a časovou platnost cenové politiky.
(Podrobný popis tvorby cen viz Nápověda - odkaz <a href=„esoform.asp?TUrl=HELP\ostatni\Ceny_na_Dokladu.htm“ target=„_blank“>Naplňování cen podle pravidel cenové politiky</a> a Datový model, tabulka <a href=„esoform.asp?TPage=HELP\DMTable.idc&TABLENAME=CESKZBPA“ target=„_blank“>CESKZBPA</a>)

Prodejní objednávka je doklad, jehož složky ovlivňují stav na kartě zboží na skladě, a to položku „blokováno“.
Z prodejní objednávky je dále možno sledovat historii dokladu jako celku nebo jeho jednotlivých složek, kopií vytvořit v okamžiku realizace dodávky skladovou výdejku fyzickou nebo účetní jako následníka objednávky, zadat jednotlivé složky do výroby a potom přijmout z výroby zpět na sklad tak, aby příjemka příslušela k prodejní objednávce.

V systému ESO9 je prodejní objednávky chápána jako zakázka. Do všech následníků prodejní objednávky bude její číslo přeneseno jako číslo zakázky.

Formou sestavy zobrazuje pro konkrétní složku informace o možnostech dodání zadaného množství zboží v zadaném termínu. Do vyhodnocení jsou zahrnuty informace o stavu zboží na skladech, objednaném a blokovaném množství.
Struktura sestavy: Datum – Lze dodat? – Volné – Objednáno – Blokováno
Podle jednotlivých dnů od aktuálního data vypíše stav volného, objednaného a blokovaného zboží na skladech. Ve sloupci „Lze dodat?“ se mohou objevit varianty:
„ANO v termínu“ - zboží lze dodat
„NE v termínu“ - zboží nelze dodat, pak se zobrazí varianty:

 "Dodržet množství" a situace po dnech, pokud chceme dodržet množství\\
 "Dodržet termín" a situace po dnech, pokud chceme dodržet termín.\\

Odkaz „Zobrazit blokované nevydané složky objednávek“ zobrazí ve vstupním formuláři blokované, dosud nevydané složky všech objednávek, na nich figuruje zvolené zboží. Je možno tyto složky jiných objednávek odblokovat nebo změnit jejich termín. Tím lze jejich množství uvolnit pro objednávku s vyšší prioritou.

Slouží k výběru vzoru, podle kterého bude založen nový doklad (viz číselník 9.4.6 Vzory dokladů).
V případě prodejních objednávek vzory definují různé číselné řady.

Vstupnímu formuláři předchází filtr. Jeho přesné vyplnění omezuje množství načítaných dat a zrychluje práci!

Vstupní formulář se skládá ze dvou částí. V horní části je zobrazena hlavička a ve spodní části složky objednávky.

V hlavičce se vyplňují zejména odběratel, jeho číslo objednávky, obchodní podmínky (datum plnění, dodací, platební a přepravní podmínky), cenová skupina, přirážka, měna.
Pozor, přirážku na hlavičce má smysl měnit pouze tehdy, když pod hlavičkou ještě není zadaná žádná složka. Pokud je přirážka změněna později, již pořízené složky nebudou podle ní přepočteny. Bude uplatněna až na nově zakládané složky.

„Zakázka“ se automaticky naplní číslem prodejní objednávky. Bude se dále přenášet do dokladů, které z prodejní objednávky vzniknou jako její následníci.

Ve složkách se zadávají jednotlivé objednávané služby a zboží, jejich požadované množství, měrná jednotka, cena, přirážka. Přirážka je při založení složky naplněna hodnotou z hlavičky, je možno ji ručně měnit.
Pro identifikaci objednávaného zboží lze vybírat z celého sortimentu (zboží i služby) v položce „Identifikace“, pro objednání zboží z konkrétního skladu slouží položka „Kód zboží“.
Pokud je ve složce vybráno konkrétní zboží na skladě, zobrazuje se jeho volný stav.

Složky je možno pořizovat jednotlivě nebo hromadně, odkazem „Založení více složek“. Hlavička objednávky musí být před voláním odkazu uložena.

Umožňuje založení více složek zvoleného typu (Ostatní - Zboží - Služba - Majetek) výběrem z číselníku.
Vstupní formulář se skládá ze dvou částí. V levé části je zobrazen seznam skupin zboží (služeb, majetku), do kterých jsou zařazeny jednotlivé karty zboží (služeb, majetku). V pravé části se pro každou skupinu, kterou uživatel vybere, zobrazí seznam zboží (služeb, majetku) z této skupiny.
Uživatel pro vybrané zboží (služby, majetek) zadává pouze množství. Po stisku tlačítka „Založ složky“ jsou na prodejní objednávce založeny složky s vybraným zbožím (službami, majetkem) a zadaným množstvím.
Po návratu do objednávky je nutno provést refresh složek, aby byly nově založené složky zobrazeny.
Uživatel je může dále upravovat (např. zadat konkrétní sklad, protože výběr pro hromadné založení probíhá nad číselníkem Zboží, nikoliv Zboží na skladě).

Vytvoří a zobrazí tiskový formulář kupní smlouvy. Je možno tisknout více smluv najednou. Pro tisk kupní smlouvy tuzemské použijte odkaz „Tisk smlouvy“. Pro tisk kupní smlouvy zahraniční použijte odkaz „jiný jazyk“. Odkaz „jiný jazyk“ nabídne výběr jazykových variant formuláře (momentálně je k dispozici verze slovenská, anglická a německá). Nepoužívejte pro tuzemskou kupní smlouvu tisk v zahraničním formuláři.

Je možné tisknout razítko vlastní firmy. Podmínkou je mít uložený obrázek s razítkem v poznámce typu RF, a to u uživatele v číselníku 9.1.5 Uživatelé, případně u vlastní firmy v číselníku 9.3.3 Subjekty. Přednostně se tiskne razítko z poznámky u uživatele, pokud u uživatele není, pak se tiskne razítko z poznámky vlastní firmy.

Slouží pro vytvoření fyzické nebo účetní skladové výdejky kopií jako následníka prodejní objednávky. Zda vytvářet z prodejní objednávky fyzickou nebo účetní výdejku, závisí na způsobu vedení skladové evidence ve firmě.

Typ následníka je pevně dán, jedná se o SVU - skladovou výdejku účetní nebo SVF – skladovou výdejku fyzickou (podle odkazu, kterým je kopie volána). Vzor může uživatel vybírat z těch vzorů, které patří k typu dokladu SVU nebo SVF (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číselníkem Typy dokladů) a zároveň jsou následníky vzoru kopírované prodejní objednávky (číselník Vazby mezi vzory).

Vstupní formulář pro kopii dokladu do následníka se skládá ze dvou částí.
V horní části jsou zobrazeny základní údaje o hlavičce kopírovaného dokladu a parametry pro vznik následníka. Je nutno vybrat vzor následníka, tím bude určen sklad, ze kterého se má zboží vydat.
Ve spodní části jsou zobrazeny složky kopírovaného dokladu s informací o množství, které bylo z každé složky kopírováno již dříve. (Dokud není vybrán vzor následníka, nenabízí se ke kopii žádná složka.)
Lze zadávat pouze kopírované množství.
Složky, které mají být kopírovány, musí být označeny. Není-li označena žádná složka, budou kopírovány všechny.
Tlačítkem „Kopie označených složek“ bude založena nová hlavička výdejky a pod ni zkopírovány označené (popř. všechny) složky se zadaným množstvím.
Po provedení kopie je zobrazeno číslo nově založené výdejky. Odkazem „Vzniklý doklad“ je možno ji zobrazit a dále s ní pracovat.

Zobrazuje sestavu historie, tj. předchůdců a následníků. Kterýkoliv z dokladů historie je možno zobrazit.
Viz 9.7.1 Odkaz "Historie"

Zobrazí vstupní formulář s rozšířenými údaji o stavu zboží na skladě a o plnění prodejní objednávky skladovými výdejkami. Viz činnost 2.2.1.3

Slouží k vytvoření zálohové faktury jako následníka prodejní objednávky.

Typ následníka je pevně dán, jedná se o FVZ - fakturu vydanou zálohovou. Vzor může uživatel vybírat z těch vzorů, které patří k typu dokladu FVZ (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číselníkem Typy dokladů) a zároveň jsou následníky vzoru kopírované prodejní objednávky (číselník Vazby mezi vzory).

Vstupní formulář se skládá ze dvou částí. Horní část slouží pro vytvoření zálohové faktury, ve spodní části je zobrazen seznam již existujících zálohových faktur, které vznikly z vybrané prodejní objednávky, a informace o jejich úhradě.

Uživatel zadává vzor zálohové faktury, částku zálohy (včetně DPH) a procento danění zálohy. Stiskem tlačítka „Vytvoření zálohové faktury“ je faktura založena a je zobrazeno její číslo. Odkazem „Vytvořená faktura“ je možno fakturu zobrazit a dále s ní pracovat. Faktura je zakládána jako hlavička a složka zálohy se zadanou celkovou částkou a procentem danění.
Nově založená faktura se ihned zobrazí i ve spodní části obrazovky.
Pokud je v parametru Prodej/POB_FVZ_NapocetZal (Provést nápočet zálohy na POB při vytvoření FVZ) nastaveno, že se má na POB provést odečtení zálohy, pak se celková hodnota zálohové faktury napočte do hodnoty zálohy na prodejní objednávce a o stejnou částku se sníží hodnota k úhradě. Aktuální nastavená hodnota parametru se zobrazuje na formuláři, standardně ji ale již při vytváření faktury nelze změnit.

Pro zálohové faktury zobrazené ve spodní části obrazovky je možno zrušit jejich vazbu v historii na prodejní objednávku, z níž vznikly. Fakturu je možno ponechat v databázi nebo ji zrušit. K tomu slouží tlačítka „Odpojení zálohové faktury od objednávky bez zrušení zálohové faktury“ a „Odpojení zálohové faktury od objednávky včetně zrušení zálohové faktury“.
Při odpojení (zrušení) zálohové faktury od POB se snížení zálohy na prodejní objednávce provádí rovněž v závislosti na nastaveném parametru (Prodej/POB_FVZ_NapocetZal) - ne tedy dle toho, jak bylo provedeno vytváření, protože informace o tom, zda byla odečtena záloha, není nikde uložena. Pokud se odpojuje zálohová faktura, jejíž částka je vyšší než záloha uvedená na prodejní objednávce, odečtení zálohy na prodejní objednávce se již v tomto případě neprovede.

Slouží k zadání do výroby, tj. k založení montážního příkazu jako následníka prodejní objednávky.

Tvorba MPR je možná pouze pro zboží, které má definovaný kusovník (v číselníku Zboží, odkaz „Výrobní postup“). Podmínkou je, aby byla na skladě dostatečná zásoba všech položek kusovníku pro montáž požadovaného množství zboží.

Ke každé složce typu Zboží na prodejní objednávce vzniknou na montážním příkazu složky typu Zboží nebo Služby podle definovaného výrobního postupu, množství vypočteno z množství na prodejní objednávce a z množství definovaného ve výrobním postupu.

Typ následníka je pevně dán, jedná se o MPR – montážní příkaz. Vzor může uživatel vybírat z těch vzorů, které patří k typu dokladu MPR (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číselníkem Typy dokladů) a zároveň jsou následníky vzoru kopírované prodejní objednávky (číselník Vazby mezi vzory).

Vstupní formulář se skládá ze dvou částí. V horní části jsou parametry pro vytvoření montážního příkazu, ve spodní části seznam složek prodejní objednávky.
Uživatel může vybrat vzor montážního příkazu.
Pro jednotlivé složky se zadává pouze množství. Složky pro zadání do montážního příkazu musí být označeny.
Stiskem tlačítka „Vytvoření montážního příkazu“ bude založen nový montážní příkaz na označené složky, se zadaným množstvím. Zobrazí se jeho číslo. Odkazem „Vzniklý montážní příkaz“ je možno na něj přejít a dále s ním pracovat.

Slouží k založení účetní skladové příjemky kopií jako následníka prodejní objednávky. Používá se v případě adresného příjmu z výroby, kdy přijímané zboží bylo vyrobeno právě pro tuto objednávku.
Lze přijmout celou prodejní objednávku nebo jednotlivé složky s původním nebo upraveným množstvím.

Typ následníka je pevně dán, jedná se o SPU – skladová příjemka účetní. Vzor může uživatel vybírat z těch vzorů, které patří k typu dokladu SPU (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číselníkem Typy dokladů) a zároveň jsou následníky vzoru kopírované prodejní objednávky (číselník Vazby mezi vzory).

Vstupní formulář se skládá ze dvou částí. V horní části jsou zobrazeny základní údaje o hlavičce prodejní objednávky a parametry pro vznik příjemky. Uživatel může zvolit vzor pro nový doklad a rozhodnout, zda budou kopírovány i složky s nulovým množstvím a zda bude kontrolováno plnění na překročení množství. (Pokud má položka „Kontrola plnění“ hodnotu ANO, množství pro kopii nelze zadat vyšší, než je na kopírovaném dokladu.)
Ve spodní části jsou zobrazeny složky kopírované příjemky, lze měnit množství a zadávat jednotkovou cenu příjmu.

Tlačítko „Překalkulace cen“ slouží k přepočtu cen dle kusovníků jednotlivých výrobků. Je možno označit řádky pro předkalkulaci, pokud není žádný řádek označen, přepočet proběhne pro všechny. Postup výpočtu ceny:
1. pro materiál: celkový hrubý počet * aktuální skladová cena. Sklad se přitom určuje ze skladových výdejek, které jsou následníkem montážního příkazu. Pokud se sklad neurčí, tak se vezme běžný sklad z karty materiálu. Pokud ani tam není sklad vyplněn, tak se vezme sklad určený parametrem aplikace SKLADMATPROVYR.
2. pro služby: celkový hrubý počet * nákupní cena z karty služby
3. pro ostatní: celkový hrubý počet * nákupní cena z karty ostatní
4. pro polotovary: součet cen jednotlivých položek, ze kterých se skládají. Ceny materiálů, služeb a ostatních složek se přitom určují stejně jako v bodech 1, 2 a 3.

Kopírovat je možno dvěma tlačítky.
Tlačítko „Kopie hlavičky dokladu“ založí novou hlavičku a pod ni všechny složky s původním množstvím.
Tlačítko „Kopie složek dokladu“ založí novou hlavičku a pod ni pouze označené složky se zadaným množstvím.
Po provedení kopie je zobrazeno číslo nově založeného dokladu a odkazem „Vzniklý doklad“ je možno tento zobrazit.

Tato činnost slouží jako jedna z možností jak vytvořit nákupní objednávku.
Zde je potřeba upozornit na nutnou znalost obsluhy z oblasti nákupu (od koho to které zboží nakoupit).

Stěžejní činností pro hromadnou tvorbu NOB je ale činnost 2. 1. 1. 3 Generování nákupní objednávky, kde se zohledňují skutečné stavy a pořadavky na nákup.

Slouží k založení nákupní objednávky kopií jako následníka prodejní objednávky. Používá se v případě, kdy zboží v prodejní objednávce je nutno nakoupit.
Lze objednat celou prodejní objednávku nebo jednotlivé složky s původním nebo upraveným množstvím. Týká se pouze složek typu zboží.

Typ následníka je pevně dán, jedná se o NOB – nákupní objednávka. Vzor uživatel vybírá z těch vzorů, které patří k typu dokladu NOB (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číselníkem Typy dokladů) a zároveň jsou následníky vzoru kopírované prodejní objednávky (číselník Vazby mezi vzory).

Vstupní formulář se skládá ze dvou částí.
V horní části jsou zobrazeny základní údaje o hlavičce kopírovaného dokladu a parametry pro vznik následníka.
Ve spodní části jsou zobrazeny složky kopírovaného dokladu s informací o množství, které bylo z každé složky kopírováno již dříve.
Lze zadávat pouze kopírované množství a cenu. Ta je považována za jednotkovou nebo celkovou podle nastavení parametru „Cena na složce“ v horní části formuláře (používá se podle toho, jaké ceny jsou uvedeny v prodejní objednávce zboží).
Tlačítko „Kopie složek“ založí novou hlavičku a pod ni všechny nebo pouze označené složky (podle nastavení) se zadaným množstvím a cenou. Číslo nově založeného dokladu je zobrazeno a odkazem „Vzniklý doklad“ je možno jej zobrazit a dále s ním pracovat.

Doporučený postup tvorby NOB z POB :
- založit nejprve hlavičku NOB se zadaným dodavatelem
- číslo dokladu NOB zadat do položky „Číslo dokladu následníka“
- nastavit položku „Cena na složce“ formuláře „Nákupní objednávka“ na hodnotu „neurčeno“
- označit jen to zboží, které bude patřit pod NOB

Zobrazuje ve vstupním formuláři poznámky ke složce dokladu. U odkazu „Poznámky“ je v závorce uveden počet poznámek.
Viz 9.7.1.Odkaz "Poznámky"

Zobrazuje sestavu historie, tj. předchůdců a následníků. Kterýkoliv z dokladů historie je možno zobrazit.
Viz 9.7.1 Odkaz "Historie"

Slouží k zobrazení stavu zadaného zboží na externích skladech s možností objednat tento u vybraného dodavatele.

Slouží pro vytvoření reklamace kopií jako následník prodejní objednávky.

Umožňuje definovat rozpisku pro výrobu zboží. Využívá se především v činnostech pro evidenci montážních příkazů.

Každé zboží lze vyrobit za použití jiného zboží. Zde lze definovat jednoduchý soupis/kusovník zboží, využitelný například při výdeji jednotlivých komponent pro finální úpravy - balení dle požadavku zákazníka.

Slouží pro elektronickou výměnu zpráv mezi obchodními partnery podle normy EDIFACT. Jejich konkrétní využití je součástí implementace ESO9 Profi. (Adresář pro výměnu dat se nachází na aplikačním serveru.)

Zobrazuje ve vstupním formuláři poznámky k hlavičce dokladu.
Viz 9.7.1.Odkaz "Poznámky".