Činnost 6. 7. 1. 1 - Všechny aktivity

Slouží k pořizování, evidenci a rušení všech aktivit, bez ohledu na subjekt a vlastníka (uživatele).

Nad formulářem aktivit je ve verzi ESO9START zapojen mechanismus obarvení řádků browse. Obarvení se nastaví buď podle stavu aktivity (viz 6.7.9.2 Stavy aktivit), nebo podle kombinace typu a stavu (viz číselník 6.7.9.1 Typy aktivit, odkaz "Povolení stavů").

Vstupní formulář pro všechny aktivity

Vstupnímu formuláři předchází filtr. Jeho přesné vyplnění omezuje množství načítaných dat a zrychluje práci!.

Vstupní formulář je graficky rozdělen na tři části.
V horní části se zadává:
- Typ aktivity - je nutné zadat, podle typu (z číselníku 6.7.9.1 Typy aktivit) se naplní položky Komunikace a Stav, ve spodní části se nastaví příznak o synchronizaci s MS Exchange
- Datum aktivity
- Komunikace - nastaví se podle typu aktivity, lze změnit (z číselníku 6.7.9.3 Komunikační kanály aktivit)
- Stav - nastaví se podle typu aktivity, lze změnit (z číselníku 6.7.9.2 Stavy aktivit)
- Vlastník - aktivitě lze zadat vlastníka z číselníku 9.1.5 Uživatelé, je možné tak např. určit, komu se bude aktivita synchronizovat s MS Exchange (u aktivit, které se synchronizují). Odkazem „e-mail“ lze vlastníkovi zaslat mailovou zprávu.
- Subjekt - slouží k zadání subjektu z číselníku 9.3.3.0 Subjekty
- Adresa a Osoba - je možné vybrat z adres a osob zadaného subjektu (v číselníku 9.3.3.0 Subjekty z odkazů "Adresy" a "Osoby"), případně ručně zadat bez vazby na číselník. Odkazem „e-mail“ lze osobě subjektu zaslat mailovou zprávu.
- Popis - zadává se zde podrobný popis aktivity

V prostřední části se pro aktivity, které se synchronizují s MS Exchange, zadávají pomocné a upřesňující údaje (začátek a konec aktivity, předmět a připomenutí). Podmínky pro synchronizaci jsou popsány v nápovědě k celé oblasti, viz 6.7 CRM. Pro práci s SMS má položka „začátek aktivity“ význam datum a času odeslání SMS, „konec aktivity“ potom datum a čas doručení SMS.

Ve spodní části se zobrazují informace o tom, kdo a kdy aktivitu založil, kdo ji upravil a počet připojených dokumentů.
Podle typu aktivity je zaškrtnut příznak o synchronizaci s MS Exchange, synchronizaci aktivity je možné ručně vypnout (odškrtnout).
Podle kombinace typu a stavu aktivity je zaškrtnutý příznak o tom, jestli je aktivita uzavřena (viz číselník 6.7.9.1 Typy aktivit, odkaz "Povolení stavů").

Odkaz "Dokumenty" na formuláři pro všechny aktivity

Umožňuje připojit k aktivitě libovolné elektronické přílohy, viz 6.4.1.1. Dokumenty.

Odkaz "Subjekt" na formuláři pro všechny aktivity

Zobrazí subjekt (zadaný na aktivitě) ve standardním vstupním formuláři číselníku 9.3.3 Subjekty.

Odkaz "Aktivity subjektu" na formuláři pro všechny aktivity

Zobrazí všechny aktivity subjektu, který je zadán na vybrané aktivitě, viz 6.7.1.2 Aktivity dle subjektu.

Odkaz "Aktivity vlastníka" na formuláři pro všechny aktivity

Zobrazí všechny aktivity vlastníka, který je zadán na vybrané aktivitě, viz 6.7.1.3 Aktivity dle vlastníka.

DokuWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux