V oblasti je možné evidovat a řídit vztahy se subjekty (dodavateli, odběrateli…).
V oblasti se evidují různé aktivity k subjektům, je možné je sledovat v čase a podle stavu. Aktivity lze synchronizovat s Microsoft Exchange Serverem (verze 2007 SP1 a vyšší), Microsoft Office 365 a Kerio Connect, a to včetně zpětné synchronizace do aplikace. Standardně se v ESO9 Start synchronizují aktivity typu kalendáře, schůzky a úkolu.
Jednotlivé aktivity je možné přiřadit vlastníkovi (uživateli) a založit mu tak např. schůzku do kalendáře v Microsoft Outlooku. Tuto schůzku si může vlastník ve svém kalendáři v Outlooku upravit, úprava se zpětně (po synchronizaci) projeví i v aplikaci.
Pro synchronizaci je třeba splnit/nastavit:
- používání doménových účtů
- v systému mít správně vyplněné e-mailové adresy vlastníků (uživatelů) v číselníku 9.1.5 Uživatelé
- v systému mít k uživatelům zadné hesla v tabulce uživatelů v položce UZIV_HESLO_EXCH, která budou shodná s hesly v doméně (jinak nebude synchronizace funkční). Při změně hesla u doménového účtu je nutné následně změnit i heslo u uživatele v tabulce uživatelů.
- v systému mít v parametrech aplikace vyplněné parametry ve skupině parametrů EXCHANGE (viz 9.6.1 Parametry aplikace)
- pro zpětnou synchronizaci slouží program ExchSync2ESO9.exe, pro jeho zapojení a nastavení kontaktujte pracovníky ESO9 international a.s.
Podrobný popis viz dokument <a href=„http://wiki.eso9.cz/lib/exe/fetch.php/techdoc:synchronizace_crm_eso9_-_exchange.pdf“ target=„_blank“>Synchronizace CRM ESO9 a MS Exchange</a>.
- Oblast 6.7.1 Aktivity sdružuje činnosti, v kterých lze pořizovat, evidovat a rušit aktivity.
- Oblast 6.7.9 Podpůrné evidence obsahuje činnosti, v kterých lze nastavit číselníky pro agendu CRM.