Přeskočit na hlavní obsah
Otevřít tiskový layout stránky a rovnou vyvolat tisk. Pro čistý export vypněte v dialogu tisku záhlaví a zápatí prohlížeče.

Činnost 6. 7 - CRM

Činnost 6. 7 - CRM​

V oblasti je možné evidovat a řídit vztahy se subjekty (dodavateli, odběrateli...).
V oblasti se evidují různé aktivity k subjektům, je možné je sledovat v čase a podle stavu. Aktivity lze synchronizovat s Microsoft Exchange Serverem (verze 2007 SP1 a vyšší), Microsoft Office 365 a Kerio Connect, a to včetně zpětné synchronizace do aplikace. Standardně se v ESO9 Start synchronizují aktivity typu kalendáře, schůzky a úkolu.
Jednotlivé aktivity je možné přiřadit vlastníkovi (uživateli) a založit mu tak např. schůzku do kalendáře v Microsoft Outlooku. Tuto schůzku si může vlastník ve svém kalendáři v Outlooku upravit, úprava se zpětně (po synchronizaci) projeví i v aplikaci.

Pro synchronizaci je třeba splnit/nastavit:

  • používání doménových účtů

  • v systému mít správně vyplněné e-mailové adresy vlastníků (uživatelů) v číselníku 9.1.5 Uživatelé

  • v systému mít k uživatelům zadné hesla v tabulce uživatelů v položce UZIV_HESLO_EXCH, která budou shodná s hesly v doméně (jinak nebude synchronizace funkční). Při změně hesla u doménového účtu je nutné následně změnit i heslo u uživatele v tabulce uživatelů.

  • v systému mít v parametrech aplikace vyplněné parametry ve skupině parametrů EXCHANGE (viz 9.6.1 Parametry aplikace)

  • pro zpětnou synchronizaci slouží program ExchSync2ESO9.exe, pro jeho zapojení a nastavení kontaktujte pracovníky ESO9 international a.s.
    Podrobný popis viz dokument Synchronizace CRM ESO9 a MS Exchange.

  • Oblast 6.7.1 Aktivity sdružuje činnosti, v kterých lze pořizovat, evidovat a rušit aktivity.

  • Oblast 6.7.9 Podpůrné evidence obsahuje činnosti, v kterých lze nastavit číselníky pro agendu CRM.